同门证券超强主线回归，多股新高！

7月首个交易日，A股迎来“开门红”同门证券，沪指在银行、电力等板块的带动下强势上扬，全A成交额维持在1.5万亿元左右。港股今日因香港特别行政区成立纪念日休市一日。

截至收盘，沪指涨0.39%报3457.75点，深证成指涨0.11%报10476.29点，创业板指跌0.24%报2147.92点，北证50指数涨0.68%，沪深北三市合计成交14968亿元，较此前一日减少约200亿元。

盘面上看，银行板块重拾升势，建设银行、浦发银行等续创新高；创新药概念爆发同门证券，前沿生物20%涨停，舒泰神涨超15%，盘中再创新高；电力板块崛起，华银电力、华电能源涨停；光刻机概念持续活跃，红宝丽、常青科技、康达新材等涨停；此外，今日登陆深市主板的信通电子收盘上涨286.4%报63.44元/股，盘中最高至70元/股，涨幅达326.3%，以盘中最高价计算，该股单签盈利近2.7万元。

银行股反弹

短暂回调后，银行股今日再度反弹走高，截至收盘，苏州银行涨超5%，厦门银行涨约4%，杭州银行、建设银行涨约3%。值得注意的是，建设银行、浦发银行盘中再创新高。

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今年以来，银行板块持续走高，截至今日收盘，Wind银行指数年内涨幅接近20%。事实上，把时间拉长来看，银行股此轮行情自2023年底即开始启动，2024年至今，Wind银行指数累计涨幅近70%，其间屡创新高。

机构表示，公募基金高质量发展政策加剧了短期交易银行股的资金博弈，近期银行板块或有波动，但由于重估银行净资产的逻辑尚未充分演绎、且险资等长线资金有助降低下行风险，短期回调后仍看好绝对收益空间。当前推荐兼具分红收益、估值空间、资产质量预期稳定的银行。

银河证券指出，金融政策加码提高金融开放水平，完善监管与风控体系，提高银行跨境服务能力和国际业务竞争力。险资再度举牌银行股，银行红利价值仍具备吸引力。存贷款非对称降息落地，银行息差企稳有支撑。一揽子金融政策出台，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。继续看好银行板块配置价值。

创新药概念爆发

创新药概念盘中强势拉升，截至收盘，前沿生物20%涨停，舒泰神涨15%盘中续创历史新高，热景生物涨近12%，贵州百灵、塞力医疗等均涨停。

消息面上，7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发了《支持创新药高质量发展的若干措施》（下称《若干措施》）。其中提出，加大创新药研发支持力度，包括支持医保数据用于创新药研发、鼓励商业健康保险扩大创新药投资规模、加强药品目录准入政策指导、统筹推动创新药研发等四方面内容，鼓励商业健康保险公司通过创新药投资基金等多种方式，为创新药研发提供稳定的长期投资，培育支持创新药的耐心资本。同时，《若干措施》支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，提出健全基本医保药品目录动态调整机制、合理确定创新药医保支付标准、增设商业健康保险创新药品目录、强化创新药真实世界研究等多个方面内容，要求在坚持“保基本”的基础上，按程序将符合条件的创新药纳入医保目录。

东海证券近日指出，创新药始终是医药生物板块最核心的投资方向。近期，国家药监局发布征求意见稿，提到“对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批”，加快创新药审评审批速度，进一步从政策上鼓励创新药研发上市。同时，国家药监局部署支持高端医疗器械创新发展，针对医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械等前沿领域推出一系列创新支持政策，高端器械迎来发展新机遇。

可控核聚变概念拉升

可控核聚变概念盘中强势上扬，截至收盘，四创电子、旭光电子涨停，永鼎股份、久盛电气涨超7%，常辅股份、国光电气等涨超5%。值得注意的是，四创电子已连续两个交易日涨停。

消息面上，据报道，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司（Commonwealth Fusion Systems）达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。此外，近日，中核集团联合体与ITER组织签署真空室模块坑内焊接准备（WPP）合同，这是双方合作的第四项重大工程，标志着我国在国际核聚变工程领域竞争力进一步提升。

方正证券指出，可控核聚变或为人类能源终极解决方案，未来商业化发展前景广阔，近年来国内外可控核聚变项目持续推进，商业化进程有望加速，建议关注可控核聚变—托卡马克装置相关配套供应商。

校对：刘星莹

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